十二月低，刘晔做好准备。

在水军的配合下，纪灵率领本部一万步兵和两千骑兵在彭泽湖南岸登陆，迅速完成对历陵县和海昏县的包围，秦关大军从北部发动攻击，纪灵从历陵县南部发动攻击，历陵城仅坚持一天便被攻克，三千守军战败投降。

海昏县孤立无援，三千守军不战而降。

何曼前去占领艾县。

秦关率本部兵马驻守南昌以西，隔河与孙策对峙；刘晔返回鄡阳县，准备从东部发动攻击，牵制孙坚军队。

纪灵则率领他的本部人马相继占领其他地方；孙策原来与纪灵等人同属袁术战将，但是孙策等人带领近一半的官兵背叛，令袁术实力严重削弱，以至于兵败；所以他们把袁术的失败归罪于孙策，对那些不立即投降者杀无赦。

各县处于内地，守军极少，很多士兵都认识纪灵，所以大军所至，各县立即投降；建昌县、建城县、宜春县和新淦县相继被纪灵占领，随后又轻松占领临汝县，彻底切断了孙策与南部朱治和孙权等人的联系，完成对孙策的包围。

纪灵等人非常高兴，这才是打仗，令人振奋，心情舒畅；相比以前在袁术手下，真是活的太憋屈了。

此举让孙策的计划落空；他把主力部队集中到南昌周围，方便了秦关占领南昌周边诸县，轻松完成对他的包围；侥幸的是提前把家人安排到南部山区去了，他可以放手一搏了。

不过普通百姓却没有孙策那么乐观，他们惧怕战争，惧怕官兵，更惧怕战败逃亡的士兵，所以被包围后大量逃离；孙策虽然生气，却无良策，只得撤回余汉县的守军，全部驻扎在南昌城，准备与秦关决死一战；没有及时逃离的百姓也被强制入城，现在可做杂役，将来好做炮灰。